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一创摩根担任“金诚2017年第一期个人汽车贷款资产支持证券”主承销商

2017-03-02

一创摩根作为主承销商,于2017年1月18日顺利完成“金诚2017年第一期个人汽车贷款资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第十九支信贷资产证券化项目,是我司为客户注册的“金诚”系列资产支持证券80亿元发行额度的第二期。

在具体项目执行过程中,项目组协助银行、协调各家中介机构制定了详细的交易结构及产品方案,进行了充分的业务可行性分析,准备了全套信贷资产证券化申请文件。项目组积极推进审批进度,多次与监管机构进行沟通,较高效地获得了监管的批复许可,获得了客户的高度赞赏。

在临近春节资金面紧张的情况下,资本市场部克服困难,在流动性紧张暂缓的情况下,抓住有利时间窗口,成功完成本期晋城银行汽车消费贷款ABS的发行。最终,本期债券A1、A2、B档票面利率分别为 4.20%, 4.49%和4.65%,并获得多倍认购,超过发行人预期,显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。

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